Սահմանեք հարցն ու ստուգման սահմանները
Ընտրեք մեկ հարց՝ հայտերը կորչո՞ւմ են, ով է տեսնում հաճախորդների տվյալները, թե ինչու են գործարքները կանգնում։ Գրեք ժամանակահատվածը, վաճառքի շղթան, դերերը, ալիքներն ու նմուշը։ Նմուշի ստուգումը պորտալի բոլոր գրառումների ուսումնասիրություն չէ։
Սկսեք դիտումից ու համաձայնեցված սցենարների վերարտադրումից։ Ախտորոշման ժամանակ մի միավորեք կոնտակտները, մի ջնջեք դաշտերը կամ փոխեք ռոբոտները։ Առանձին պայմանական գրառումներ օգտագործեք սեփականատիրոջ թույլտվությամբ։
Իրավունքները ստուգեք դերի տեսանկյունից
Bitrix24-ում CRM-ի հասանելիությունը կառավարվում է դերերով։ Կազմեք մատրիցա՝ դեր, տեսանելի գրառումներ, թույլատրելի գործողություններ և ստուգման եղանակ։ Աուդիտորի ադմինիստրատորի իրավունքը մենեջերի ճիշտ տեսանելիություն չի ապացուցում։
Համաձայնեցված գրառումներում համեմատեք սպասվող և փաստացի տեսանելիությունը։ Ստուգեք թույլատրված ու արգելված գործողությունները։ Մուտքը սահմանափակեք անհրաժեշտ ծավալով և ժամկետով, հաշվետվությունում պահեք նվազագույն ապացույցը՝ առանց ամբողջ հաճախորդային բազայի։
Պաշտոնական աղբյուր․ Bitrix24․ CRM-ի դերային իրավունքներ
Վատ տվյալները տարբերակեք նման հաճախորդներից
Ստուգեք պարտադիր դաշտերը, հեռախոսի ու email-ի ձևաչափը, տեղեկատուները և կոնտակտի կապը ընկերության ու գործարքի հետ։ Կրկնօրինակի կասկածը նշեք համընկնման չափանիշով։ Ընդհանուր ընկերության համարը կամ նույն անունը ավտոմատ միավորման հիմք չեն։
Միավորումը փոխում է տվյալները և պահանջում առանձին որոշում պահպանվող դաշտերի, պատմության ու կապերի մասին։ Ախտորոշիչ հաշվետվությունում նշեք հակասությունն ու ստուգման եղանակը։ Միայն ընթերցման աուդիտում զանգվածային միավորում մի ներառեք։
Պաշտոնական աղբյուր․ Bitrix24․ կրկնօրինակների ստուգում և միավորում
Անցեք ուղին մինչև հաջորդ գործողություն
- Աղբյուր․ ալիքը հասկանալի է և կապվում է սկզբնական դիմումին։
- Պատասխանատու․ նշանակված է ակտիվ աշխատակից, բացակայության համար կա փոխանցման կարգ։
- Փուլ․ համապատասխանում է իրական աշխատանքին, մուտքի և ելքի պայմանները նկարագրված են։
- Հաջորդ գործողություն․ կա կատարող ու ժամկետ, փակված դիմումը անցանկալի ավտոմատացում չի շարունակում։
- Արդյունք․ մերժումը, շարունակությունը կամ վաճառքը ունեն հաստատման աղբյուր, սեղմումը վաճառք չէ։
Գտածը գրեք վերարտադրելի ձևով
Պայմանական օրինակ․ տասը փորձնական գործարքից երեքը չունեն հաջորդ գործողություն։ Հաշվետվության տողում կան փորձնական նույնացուցիչները, ընտրության չափանիշը, դիտարկումը, ազդեցությունը, առաջարկվող քայլն ու պատասխանատուն։ Թվերը ձևաչափի օրինակ են, ոչ BSMGROUP-ի հաճախորդների վիճակագրություն։
Ուշացումը համեմատեք համաձայնեցված ժամկետի և օրացույցի հետ։ Ղեկավարի հաշվետվությունում ստուգեք ժամանակահատվածը, զտիչները, իրավունքներն ու ցուցանիշի սահմանումը։ Տարբեր զտիչները կարող են տարբեր թվեր տալ առանց CRM-ի խափանման։
Գտածները վերածեք ուղղումների հերթականության
Առաջնահերթությունը որոշեք ազդեցությամբ, կրկնության հավանականությամբ և ջանքերով։ Նախ նշանակեք սեփականատիրոջն ու արդյունքի չափանիշը, ապա առանձին համաձայնեցրեք փոփոխությունը, վերադարձը և ընդունումը։ Ուսումնասիրության վճարը չի նշանակում, որ բոլոր ուղղումները կատարված են։
Փոփոխությունից հետո կրկնեք նույն սցենարը և արդյունքը գրեք ամսաթվով։ Բաց սահմանափակումները տեսանելի պահեք։ Աուդիտը համաձայնեցված սահմաններում ապացույցներով հաշվետվություն է տալիս, իսկ բարելավումը հաստատվում է նոր ստուգմամբ, ոչ «ավարտված» անվամբ։
Քննարկենք ձեր նախագիծը
Պատմեք ձեր նպատակի, լեզուների և անհրաժեշտ գործառույթների մասին։ Կհամաձայնեցնենք աշխատանքների ծավալն ու հաջորդ քայլերը։