Լրացրեք մեկ գործընթացի քարտը
- Իրադարձություն․ համաձայնեցված ալիքից նոր հայտ է ստացվում, որի եզակի նույնացուցիչը սահմանված է։
- Մուտքային տվյալներ․ կոնտակտ, թեմա, աղբյուր և պարտադիր դաշտեր։ Սահմանեք դատարկ կամ սխալ արժեքների կանոնը։
- Պատասխանատու․ կոնկրետ դեր և փոխարինող, եթե առաջին աշխատակիցը հասանելի չէ։
- Արդյունք․ գրառում CRM-ում և հաջորդ գործողություն։ Ժամկետը հաշվարկվում է համաձայնեցված աշխատանքային օրացույցով։
- Բացառություն․ կրկնությունը, ալիքի սխալը կամ կատարողի բացակայությունն առանձին ուղի ունեն։
Նկարագրեք անցումներն ու պայմանները
Պայմանական գործընթացի համար սկսեք երեք վիճակից՝ «նոր», «մշակվում է», «ավարտված»։ Գրեք՝ ով է փոխում վիճակը, և անցման համար ինչ տվյալներ են պետք։ Ստացված հաղորդագրությունը դեռ որակավորված հաճախորդ կամ ավարտված վաճառք չէ։
Համաձայնեցրեք ուշացման շեմը, աշխատանքային ժամերը և ավարտից հետո հիշեցումների դադարեցումը։ Bitrix24-ի ավտոմատացման կանոնների հասանելիությունը սակագնից է կախված։ Նախ ստուգեք ստանդարտ հնարավորությունը, հետո գնահատեք հավելվածը կամ անհատական աշխատանքը։
Պաշտոնական աղբյուր․ Bitrix24․ CRM-ի ավտոմատացման կանոններ
Ծանուցումից առաջ սահմանեք կրկնությունների վարքը
Ենթադրենք նույն փորձնական հայտը երկու անգամ է գալիս։ Սպասվող արդյունքը հայտի հետ պահպանված կապն ու համաձայնեցված հաջորդ քայլն է, ոչ թե երկու նույն հանձնարարությունը։ Սահմանեք՝ նոր հաղորդագրությունը երբ է շարունակում դիմումը, երբ՝ նոր հայտ ստեղծում։
Կրկնվող իրադարձությունը, փուլ վերադարձը և մենեջերի ձեռքով տեղափոխումը կարող են տարբեր լինել։ Յուրաքանչյուրի համար կանոն գրեք և ստուգեք առաջադրանքների ու ծանուցումների քանակը։ Բացառությունը չպետք է մնա մատյանում թաքնված սխալ՝ առանց պատասխանատուի։
Կատարեք ընդունման չորս ստուգում
- Ճիշտ նոր հայտ․ անհրաժեշտ դաշտերն ու պատասխանատուն պահպանվել են, հաջորդ գործողությունը ստեղծվել է մեկ անգամ։
- Կրկնություն․ անցանկալի կրկնօրինակ չի առաջացել, շարունակության պատմությունը հասանելի է մենեջերին։
- Ուշացում․ ծանուցումը ստացել է համաձայնեցված ղեկավարը, ավարտից հետո նոր հիշեցումներ չեն ստեղծվում։
- Սխալ կամ իրավունքի պակաս․ գործողությունը հաջողված չի ներկայացվում, կան հստակ կարգավիճակ և վերականգնման պատասխանատու։
Կարգավորումների հետ փոխանցեք կանոնները
Գրեք գործընթացի սեփականատիրոջը, ակտիվ կանոնները, տվյալների աղբյուրը, անջատման եղանակն ու փոփոխությունից հետո ստուգումները։ Մենեջերին սովորեցրեք նույն փորձնական սցենարով և ընդունման արդյունքը պահպանեք ամսաթվով։
Առաջարկում առանձնացրեք սովորական կարգավորումը, անհատական գործընթացի տեխնիկական ուսումնասիրությունն ու դրան հաջորդող իրականացումը։ Նկարագիրը օգնում է գնահատել ծավալը, բայց ոչ ստանդարտ ինտեգրումը պատրաստի գործառույթ չի դարձնում։ Սկսեք մեկ վաճառքի շղթայից և ընդլայնեք հաստատված փորձարկումից հետո։
Քննարկենք ձեր նախագիծը
Պատմեք ձեր նպատակի, լեզուների և անհրաժեշտ գործառույթների մասին։ Կհամաձայնեցնենք աշխատանքների ծավալն ու հաջորդ քայլերը։