Գործընթացը նկարագրեք առանց արտադրանքի տերմինների
Գրեք դիմումի աղբյուրը, ընդունող մարդուն, կարիքի հստակեցումը և հաջորդ քայլը։ Ամեն փուլում որոշեք պատասխանատու դերը, անհրաժեշտ տվյալները և առաջ գնալու կամ փակելու պատճառը։ Ներառեք բաց թողնված զանգն ու ավելի ուշ վերադարձած հաճախորդին։
Պայմանական ճանապարհ․ կայքի դիմում, մենեջերի նշանակում, հստակեցում, առաջարկ և որոշում։ Եթե թիմը չի բացատրում հստակեցման ու առաջարկի տարբերությունը, փուլերի ավելացումը անորոշությունը չի վերացնի։ Մինչև համակարգ ընտրելը համաձայնեցրեք նվազագույն գործընթացը։
Կարիքները դարձրեք ստուգելի պահանջներ
CRM-ի պաշտոնական նկարագրությունն օգտագործեք որպես մեկնարկ․ անհրաժեշտ հնարավորությունները ստուգեք կոնկրետ արտադրանքում, տարբերակում և սակագնում։ Ընդհանուր ակնարկը չի հաստատում ձեր հաշվի բոլոր գործառույթները։
Ցանկը բաժանեք հիմա պարտադիր, հետո օգտակար և ավելորդ պահանջների։ Հաշվի առեք մուտքային ալիքները, դաշտերը, հաջորդ գործողությունները, իրավունքները, հաշվետվություններն ու այլ համակարգերի հետ փոխանակումը։ Պարտադիր պահանջին կցեք ընդունման օրինակ՝ ով է գործում, որ գրառման հետ և ինչ արդյունք պետք է երևա։ Ճշտեք քանակային սահմաններն ու առանձին վճարվող կախվածությունները։
Պաշտոնական աղբյուր․ Bitrix24 · CRM-ի ակնարկ
Ստուգեք իրավունքներն ու տվյալների պատասխանատվությունը
Որոշեք, թե մենեջերը, ղեկավարը և ադմինիստրատորն ինչ են տեսնում ու փոխում։ Սահմանափակումները փորձեք այդ դերերով, ոչ միայն ադմինիստրատորով։ Համաձայնեցրեք ինտեգրացիաների մուտքի կառավարումն ու կատարողի հեռանալուց հետո չեղարկումը։
Մինչև գնումը ստուգեք արտահանումը, տեղափոխումն ու վերականգնումը։ Ամպն ու սեփական սերվերում տեղադրումը տարբեր գործառնական պարտականություններ են սահմանում․ ճշտեք հոսթինգը, թարմացումները և պատճենները։ Կայքի լեզուն և արժույթը լիցենզիայի տարածաշրջան չեն հաստատում։ Ստացեք իրական հաճախորդի արդի առաջարկը․ այլ պորտալի պայմանները ինքնաբերաբար մի փոխանցեք։
Փորձնական գործընթացում ներառեք նաև ձախողում
- Պայմանական համաձայնեցված դիմումը ստեղծեք նախատեսված աղբյուրից․ ստուգեք գրառումը, պատասխանատուին և հաջորդ քայլը։
- Կրկնեք իրադարձությունը և ստուգեք՝ առաջանո՞ւմ է անցանկալի կրկնօրինակ։
- Փորձեք մենեջերի տեսանելիությունն ու արգելված գործողությունը․ պահեք թույլտվության և մերժման ապացույցները։
- Ստուգեք անհրաժեշտ հաշվետվությունն ու փոխանակումը կամ արտահանումը։ Պահված կարգավորումն ու հաջող HTTP պատասխանը ամբողջ գործընթացը չեն ապացուցում։
Գրանցեք որոշման ծավալն ու սահմանները
Համեմատեք նույն կազմը՝ բաժանորդագրություն, ներդրում, տեղափոխում, ուսուցում, ինտեգրացիաներ և շահագործում։ Հաշվեք թիմի տվյալներ պատրաստելու և սովորելու ժամանակը։ Էժան բաժանորդագրությունը կարող է ավելի ձեռքով աշխատանք պահանջել, իսկ մեծ սակագինը՝ ավելորդ գործառույթներ ներառել։
Որոշման մեջ նշեք տեղադրումը, հաստատված պահանջները, բաց հարցերը, փորձի արդյունքներն ու ընդունման պայմանները։ Նշանակեք գործընթացի սեփականատիրոջը և վերանայման օրը։ Սկսեք համաձայնեցված ճանապարհից․ ավտոմատացումը ընդլայնեք, երբ թիմը կարողանա այն կրկնել և ստուգել։
Քննարկենք ձեր նախագիծը
Պատմեք ձեր նպատակի, լեզուների և անհրաժեշտ գործառույթների մասին։ Կհամաձայնեցնենք աշխատանքների ծավալն ու հաջորդ քայլերը։